CRM-Automatisierung mit KI
Pipelines, Stammdaten und Follow-ups laufen automatisch — über deinem CRM, nicht daneben. Vertrieb arbeitet mit sauberen Daten und vorqualifizierten Leads, ohne manuelle Pflege.
Ein CRM ist nur so gut wie seine Datenqualität. KI-Automatisierung kümmert sich um die Pflege, die heute keiner gerne macht — Stammdaten, Dubletten, Stage-Hygiene, Follow-ups — und gibt dem Vertrieb seine Zeit zurück.
Was sich automatisieren lässt
- Lead-Anreicherung — Firmendaten, Branche, Größenordnung, bestehende Beziehungen.
- Dubletten-Management — Erkennen, vorschlagen, zusammenführen mit Audit-Trail.
- Stage-Hygiene — Deals in der falschen Stage werden erkannt und korrigiert oder eskaliert.
- Follow-ups — Erinnerungen mit Kontext, automatische Drafts, Eskalation an den Owner.
- Aktivitäts-Logging — Mails und Calls werden automatisch dem richtigen Datensatz zugeordnet.
- Reporting — Pipeline-Health, Stuck Deals, Lead-Quellen, Konversionsraten.
Anbindung
HubSpot
Vollständig per API. Custom Properties, Workflows, Sequences, Tickets.
Pipedrive
Deals, Activities, Persons, Organizations. Custom Fields und Filter.
Salesforce
Standard- und Custom-Objekte, Apex-Trigger-kompatibel.
Andere
Zoho, Microsoft Dynamics, eigene CRMs mit API. Bei Sondersystemen prüfen wir die Schnittstellenlage in der Analysephase.
Was der Vertrieb davon hat
- Saubere Pipeline ohne Pflege-Aufwand.
- Kontext-Block am Anfang jedes Deals: was ist passiert, was steht an, wer hat zuletzt was gesagt.
- Keine vergessenen Follow-ups — vorgeschlagen, mit Entwurf, freigegeben in Sekunden.
- Reporting auf Knopfdruck, nicht am Monatsende manuell zusammengeschraubt.
Häufige Fragen
Welche CRMs werden unterstützt?
HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, Microsoft Dynamics. Andere CRMs mit offener API auf Anfrage. Bei proprietären oder älteren Systemen prüfen wir die Schnittstellen-Lage in der Analysephase.
Schreibt die KI ungefragt in unser CRM?
Nein. Standard ist ein Vorschlag-Modus: die Automation bereitet Änderungen vor, ein Mensch gibt frei. Erst wenn ein Schritt monatelang stabil läuft, kann er auf Auto-Apply umgestellt werden — pro Schritt einzeln.
Was passiert mit historischen Daten?
Auf Wunsch wird der bestehende Bestand einmalig durchgegangen: Dubletten zusammengeführt, fehlende Felder angereichert, Inaktive markiert. Das ist ein eigener Use Case und wird separat angeboten.
Wie ist die DSGVO-Lage?
Personenbezogene Daten werden nur dort an Modelle gegeben, wo sie für die Aufgabe nötig sind, und maskiert, wo möglich. Hosting in der EU, Auftragsverarbeitung mit deinen Modellanbietern, klare Berechtigungen pro Tool.
Was kostet CRM-Automatisierung?
Festpreis je Use Case. Ein typisches Setup mit Lead-Anreicherung, Dubletten-Erkennung und Aktivitäts-Logging liegt im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Laufende API-Kosten: meist unter 100 € pro Monat bei Standard-Volumen.
Ein CRM, das sich selbst pflegt.
Im KI-Potenzialcheck schauen wir auf deine aktuelle Pipeline-Hygiene und prüfen den Hebel.